チームプレイヤー
経験年数
10年
勤務地
リモート
稼働スケジュール
フルタイム
稼働時間
週40時間
対応可能言語
英語 + 日本語
時間単価
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jeffreyli0421
M&A × フィナンシャルアナリスト
特徴ポイント
プロジェクト実務を遂行できる
問題解決力あり
フレキシビリティ/柔軟性あり
スキル
トップスキル
財務モデリング
デューデリジェンス (DD)
事業開発
プロジェクトマネジメント
企業の合併・買収・売却 (M&A)
その他のスキル
Microsoft Power BI
交渉
ステークホルダーマネジメント
財務分析
経理・会計
ソフトスキル
マネジメント経験
リモートワークの経験
海外チーム・時差への対応
ステークホルダーマネジメント経験
経営者や事業責任者へのプレゼン経験
大企業での実務経験
海外での就業経験
職歴
過去のクライアント
KKR
Bain Capital
Jardine Group
業界経験
IT
マーケティング・広告
ソフトウェア
コンサルティング
金融サービス
職歴
Independent Consultant
フリーランス
Freelance
2024年7月 - 現在・1年10ヶ月
バリュエーション、財務モデリング、投資評価サービスを国際クライアントに提案し、案件獲得から高品質な分析・提案の納品まで一貫して担当。
投資評価:米国ファミリーオフィスに対し、ギリシャでのヨット事業買収を助言。市場・財務分析を実施し、ストーリーボード資料で交渉を支援
バリュエーション・CIM作成:Pre-seed段階のSaaS及びヘルスケアスタートアップの評価を実施し、資金調達・二次取引支援向けて簡潔なメモランダムを作成
案件開拓:シンガポールPEファーム向けに日本不動産投資機会を開拓。現地エージェント連携、LBOモデルでリスク評価
デューデリジェンス:QoE分析の主要工程を自動化するAIソリューション開発を支援。作業紙の標準化を図り、レポート作成の精度・効率を向上
スキル: 企業の合併・買収・売却 (M&A)、財務アドバイザリー、財務モデリング、財務分析、財務報告
M&A Advisory (Valuation & Modelling) – Manager
社員
PwC Hong Kong
2022年10月 - 2024年7月・1年9ヶ月
詳細な財務モデル(DCF、LBO、シナリオ・感度分析)を構築・レビューし、トレーディング/取引比較による評価分析を実施。取引交渉および投資委員会決定を支援
100件超のバリュエーション・取引評価案件でクライアントを助言。モデル(PPA、オプション、モンテカルロ、株式配分、DCF)を活用し、取引構造・価格を最適化
コーポレート・PEクライアント向け買収・売却取引を実行。評価業務をリードし、SPA、価格設定、取引構造議論を支援
財務デューデリジェンスプロセスを調整。クライアント、弁護士、他アドバイザーと連携し、取引課題・情報要求に対応
主な取引実績 / 業績:
香港・マカオ自動車事業セグメントカーブアウト(50/50 JV向け)
C-suiteに対しDCFモデル構築・感度分析を実施、交渉支援
国際ステークホルダー(社内・社外)とクロスファンクショナル連携を促進。市場情報・競争インテリジェンスを収集し、取引実行を効率化、業務改善領域を特定
政府系大学自立機関カーブアウト
機関上層部に対し包括的財務モデル構築、市場調査で財務独立移行支援
人口動態トレンドおよび競争環境の詳細市場調査を実施。成長機会を特定し、需要予測を提示して戦略計画を導入
PwC China & HK Game Changer Award(FY23 最優秀デジタルソリューション賞)受賞
12名チームをリードし、革新的デジタルソリューションを開発。HK$125k賞金獲得、121件中1位を達成(経営陣・審査員への提案価値プレゼン)
Alteryx・PowerBIインタラクティブダッシュボードを作成し、1,500件のグローバルM&A取引を分析。調査時間を90%短縮、クライアント助言サービスを強化
Senior Financial Analyst
社員
Rakuten, Inc. / IT
2020年2月 - 2020年10月・8ヶ月
事業部門と連携し、売上・コストドライバーの月次差異分析やKPI分析を行い、収益性向上やリソース配分見直しに関する戦略的な提案を実施。
年度予算および中期事業計画の策定において、財務予測モデルの作成・レビューやシナリオ/感度分析を行い、計画の妥当性と実現可能性を検証。
マーケティング、オペレーション、システム部門などのクロスファンクショナルチームと協業し、事業戦略と財務計画の整合性を高めることで、経営層のデータドリブンな意思決定を支援。
M&A Advisory (Financial Due Diligence) – Associate
社員
PwC Japan / コンサルティング
2018年3月 - 2020年1月・1年10ヶ月
クライアントに対し、主要評価指標(QoE、運転資本、純有利子負債、信用格付け)を分析し、投資リスク・機会を助言。高価値買収を支援する実践的洞察を提供
上層部向けに財務実績分析を提示。価値ドライバーおよびリスクを強調し、戦略的M&A決定を支援
詳細な財務・市場分析により成長機会を特定。クライアントの取引戦略を強化し、事業開発を支援
主な取引実績 / 業績:
欧州チョコレート企業APAC資産を韓国PEへ10億米ドル売却支援(売却側)
カーブアウトAPACセグメントのプロフォーマ財務諸表作成、QoE調整で1億米ドル価値向上
日本拠点ジュエリー会社・ウェディングサービス会社取得(買収側)、UAE発電会社取得
コンシューマー・電力セクターのクロスボーダー買収を支援。対象財務分析、正規化EBITDA・純有利子負債を評価し、比較可能業績分析を作成。対象財務分析、正規化EBITDA評価、取引書類作成に貢献
言語
英語
ビジネスレベル
日本語
ビジネスレベル
中国語(北京語)
ビジネスレベル
学歴・資格
学歴
Chinese University of Hong Kong
学士
Bachelor of Business Admin
2011年 - 2014年
資格&受賞歴
Certified Financial Risk Manager (FRM®)
Global Association of Risk Professionals
発行日 2023年6
Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA)
Corporate Finance Institute
発行日 2023年1
Hong Kong Certified Public Accountant (CPA)
Hong Kong Institute of Certified Public Accountants
発行日 2016年6